Рассказ о посещении концерта Калугина, где автор ощутил себя чужим среди завсегдатаев. Описывается изменение восприятия музыки Калугина со временем, но признается его талант и поэтические качества. Автор ушел после первого отделения, но отмечает, что Калугин красиво стареет.

Статья рассказывает об истории банды Билли Бойз из Глазго, их деятельности и песне, ставшей символом противостояния католиков-националистов и протестантов-лоялистов. Также упоминается неофициальный гимн Глазго Рейнджерс и запрет на публичное исполнение песни на трибунах.